為展示金融企業數據管理和數據平臺智能化轉型成果，分享大數據和人工智能在金融科技場景的落地實踐，日前，金科創新社發布了《鑫智獎·第五屆金融數據智能優秀解決方案評選榜單》，凌志軟件數字化投顧展業平臺解決方案憑借其技術先進性及創新性，榮獲“鑫智獎·2023金融數據智能營銷創新優秀解決方案”稱號。

凌志軟件數字化投顧展業平臺

凌志軟件數字化投顧展業平臺圍繞以“中臺驅動前臺”賦能投顧展業的業務模式，重點解決券商一線投顧營銷展業需求，基于私域流量獲客、存量客戶經營、客戶精準營銷和過程化管理四大應用場景，賦能券商前線投顧人員營銷展業，精準把握服務時機與經營節奏，助力展業流程與過程管理標準化、精細化、規范化。

該解決方案基于對財富管理業務核心活動及職能的業務梳理，覆蓋 “銷售團隊”、“管理支持”、“營銷支持”、“產品支持”各個維度以及客戶全生命周期服務場景，既支持短期見效的模塊與場景“熱插拔”，同時也為長期規劃量身打造專業服務。

凌志軟件數字化投顧展業平臺可協助券商進行以下模塊提升：

1、客戶洞察更深入：

打造360度客戶畫像，提供更深入的客戶交易、持倉、行為等信息，為投顧日常展業提供指導與營銷線索，幫助投顧更好地進行營銷時間分配與價值客戶挖掘。

2、客群經營更精細：

圍繞客戶關系、持倉行為劃分經營階段，基于階段經營目標，并結合日常營銷服務場景進行深度的客群盤點與需求挖掘，協助投顧銷售團隊精準洞察，合理規劃所管理客群的價值分布，針對不同客群制定不同的營銷策略，增強客戶資產提升潛力，提高客戶整體留存率。

3、展業流程更順暢：

基于投顧日常展業內容重塑展業中心，幫助投顧每日掌握最新市場變化，解讀、合理安排重點工作以及查看近期重要活動和產品信息。存量客戶維護上及時提醒其處理必做關鍵事件（MOT）、待辦消息和跟進重要商機，同時基于展業素材和場景規劃進行線上拓客，助力投顧展業流程更清晰，投顧日常展業行為安排更合理。

4、營銷活動任務過程透明化：

建立活動量執行與追蹤體系，在系統上實現營銷活動下發、營銷活動量記錄（轉發、拜訪、電話等）、活動量統計及結果展示的管理閉環，為一線投顧提供營銷活動開展指導，為營業部管理者提供活動開展數字化看板。

5、展業素材體系化：

豐富的展業工具和素材內容，助力投顧快速打開客戶話匣，提升展業效率。素材包含資訊、海報、直播視頻以及各種營銷活動等，一站式滿足客戶多元化投資需求。通過匹配意向客戶，減去投顧尋找意向客戶的煩惱，輔助投顧更好地進行日常展業。

6、營銷展業線索更豐富：

提供豐富的展業素材供投顧轉發，轉發后可查看該條素材的訪客關系鏈，實時勘測投顧個微人脈，甄選最佳客戶來源途徑，便于投顧精準挖掘客戶。

7、微店打造投顧個人IP：

通過微店發布各類資訊、財經早午報，彰顯投顧專業性；打造智能名片，定制化個人介紹和個人形象職業照等，盡顯投顧風采，并方便微信存留與轉介紹；通過向客戶轉發微店內的資訊、活動、產品信息等，帶動客戶轉化聯動開戶預約，背靠微信流量提供更多獲客可能。

凌志軟件自2020年首次參加“鑫智獎”評選以來，已連續4年榮獲相關獎項，收獲了業內權威專家對公司產品及解決方案的認可和肯定。

未來，凌志軟件將繼續深耕金融科技創新，以深厚的技術優勢和業務經驗，助推行業客戶金融科技創新應用和未來發展。